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我的理財投資日誌~CTCB news_化全球暖化末日危機為綠色能源轉機 (替代能源引領風騷_太陽能、風力發電、水資源;國際間的碳交易發燒熱賣)

能源市場的發光體 綠能投資概念崛起

在傳統能源逐漸消耗殆盡的同時,引來全球對於環保及暖化的關注,綠能頓時成了萬眾矚目的焦點,就連投資眼光精準的企業大亨都紛紛投入數千萬甚至數十億美元資金投入綠能能源產業各國政府亦大力政策支持。


根據世界能源委員會(World Energy Council)估計,全球綠色能源市場商機在2020年將可望成長至1.9萬億美元;普羅投顧表示綠能將隨之成為下世紀的投資主流,且此類型基金的投資標的將廣泛涵蓋碳權、再生能源交易、綠色ETFs等。

油價高漲催促綠色工業的持續發展,綠能投資絕對是不可忽略的趨勢。石油、煤炭將在50年內消耗殆盡?原本冷門的替代能源,在2005年成為熱門投資標的,更因發展還在嬰兒期,未來爆發力更是驚人!


巴西該國售出的七成汽車用油來自蔗田,由甘蔗殘渣生產筆石油更環保、更便宜的乙醇,對抗高油價時代,能源的擔憂促使替代能源的發展,儘管次級房貸風暴造成經濟成長陰霾,但全球替代能源類股於短暫下跌後相繼出現反彈,尤其以太陽能類股最為明顯。德盛安聯投信認為,此現象一方面反應綠能產業本身獲利良好,具基本面支撐,二方面則反應產業未來大趨勢;相信21世紀綠色工業的發展,可再度掀起人類革命性的改變。

相較於傳統發電的成本隨著油價水漲船高,太陽能光電的發電成本每年下滑5%,2005年太陽能和風力發電產業成長了約50%,各大重量級分析機構近期也紛紛看好綠能產業前景,以太陽能產業為例,歐洲太陽光電產業協會(EPIA)預估未來5年全球太陽光電產業平均年成長率約為40%,獲利率也可高達30%以上。


而9月份在義大利米蘭舉辦的歐洲太陽能研討會,也強烈表現出對未來產業樂觀展望。全球第3大多晶矽料廠REC亦認為多晶矽及太陽能電池等價格,將持續維持高檔至2009年,對前景看好保持高度樂觀。德國研究機構Photon Consulting的最新報告也顯示太陽光電模組未來四年每年將成長51%,產量將由目前的4GW成長5倍至20GW(2011年)。

抗暖化新興事業還包括有日益匱乏的水資源等,全球目前有7億人口面臨無水可用的困境,聯合國預估,到2025年時,將有30億人口面臨缺水問題,如果人類持續以今日的速度消耗水資源,不到20年的時間,預計有48個國家深受水資源危機,全世界超過三分之二的人口將無飲用水可用。人口龐大的中、印等國,水污染問題尤其嚴重,致使中、印等新興市場每年將投資1,800億美元在水資源相關產業上,這些新的投資項目及相關基金,都將是值得長線投資的標的。

人類已進入新一波的工業革命──低碳。(2008/01/02)

過去被當成廢棄的二氧化碳,現在竟成為炙手可熱要花錢買的商品!價值甚至比黃金、鑽石還珍貴!

二氧化碳導致暖化,造成全球2.4兆經濟損失,國際為了減低碳排放,竟成了熱門投資標的,從碳補償、碳禮物、碳權、碳交易、到碳基金等…。

2005年碳交易規模已達到300億美元,2012年更上看到1500億美元,碳交易市場正快速成長中。根據〔京都議定書〕協定,從2008到2012年,美、英、日等35個先進國家,每年二氧化碳排放量不得超過聯合國事先配額,否則將被重罰。這些先進國家在無法達到標準前,只好積極向外購買二氧化碳排放權,衍生出龐大低碳投資商機。

根據聯合國「氣候變化跨政府專家小組」(IPCC)報告指出,每年有290億噸的二氧化碳倒入大氣層,造成海洋酸化、氣溫上升。

地球氣溫每升高攝氏1度,缺水的人口將增加4億到17億;升高攝氏2度,缺水人口將達20億,有20%到30%物種瀕臨絕種,這種情形可能在2050年出現!

近兩年氣候異常現象頻繁出現,『抗暖化』議題成為各國際性會議之重要議題,各國政府帶頭制訂相關減碳措施與研發技術,正引領新一波產業新革命風潮,『低碳產業』已成為最吸金的產業。

在抗暖化的階段發展中,歐洲國家是最為積極的,除了上述的瑞典與英國,德國在2000年率先推出替代能源法案,並決定在2050年前,全國50%的能源必須是來自再生能源。

英國在2003年決議在2050年前,將全國二氧化碳排放量降低60%。美國日前也公佈新能源法,法案中規定提高能源使用效率,將使具備省水、省油、省電概念的新產品,在未來幾年蓬勃發展,不但可為消費者省下至少4000億美元的支出,並開啟節能市場新一波商機。

據統計,全球目前只有600萬輛汽車使用天然氣。而目前已是全球第二大原油需求國的中國大陸,為了在2008年北京奧運前改善空氣汙染,已承諾將讓數千輛使用天然氣的巴士上路。宣布在2050年之前,所有使用能源的一半必須來自新能源或替代能源。

錢途看好 全球大亨搶進綠能商機

國際油價驚漲,紐約原油期貨逼近每桶100美元歷史新高,各類替代能源大行其道,吸引股神巴菲特等國際大亨資金搶進,只要能與綠能概念沾上邊,成為全球資金追捧標的。目前全球使用替代能源比重還不到20%,受到全球暖化危機的衝擊,加上國際油價居高不下,各國政府積極推動替代能源發展政策,綠色替代能源因而蘊藏龐大的成長動能。

根據美國商業週刊(Business Week)指出,2005年全球替代能源投資總額比2004年成長62%。世界能源協會則預估至2010年,全球替代能源市場可達6250億美元,2020年將高達1.9兆美元,未來10年有三倍的成長空間。

截至2006年11月底止,在美國掛牌的許多太陽能與乙醇公司已締造超過40%的報酬率。據Datastream資料統計,全球太陽能類股市值過去一年市值大幅攀升,已超越200億美元關卡。

綠能概念抬頭,潛在商機大,包括股神巴菲特、微軟創辦人蓋茲、Google創辦人佩吉和布林、昇陽共同創辦人柯斯拉(Vinod Khosla)、奇異執行長伊梅特和維珍集團布蘭森,都已陸續進軍綠色能源產業。

巴菲特現擁有全美最大的風力發電公營事業,而蓋茲則以約27.3億台幣,買下美國西岸最大的乙醇生產商「太平洋乙醇公司」超過25%的股權。

英國維珍集團(Virgin)總裁布蘭森去年更慷慨宣布,將捐出未來10年維珍航空和鐵路運輸產業的100%所得用來對抗全球暖化,金額高達900多億台幣,要藉以開發新的生物能源,像是甜菜、玉米,未來都有可能變成石油的替代品。

華爾街知名券商高盛,也大手筆砸下10億美元,投資風力廠或有潛力從廢棄物生產乙醇的公司;無獨有偶摩根大通也相中17座風力發電廠投資。

 

美國德州石油大亨皮根斯最近正計畫與大陸企業聯手在中國成立天然氣連鎖供應站。

各國掀起綠能環保投資熱潮,企業轉進替代或再生能源產業,搶占市場先機,新能源產業也成為高油價下最耀眼的明日之星。

 

近期替代能源類股急跌

然而,縱使面對全球經濟成長放緩的環境,替代能源產業的需求卻未見萎縮,且各國政府的補助方案也正如雨後春筍般陸續提出,所以預期替代能源產業規模在2008年仍會有兩位數以上的成長,由於產業基本面良好,因此,仍然看好替代性能源類股的表現,KBC認為短線上急跌的主要原因還是在於漲多後的獲利了結賣壓,再加上全球股市回軟所致,最近的急跌其實是檢驗個股體質,並且逢低買進的大好良機。

◆經理人認為各國政府的補助法案,是替代能源產業的長線利多,由於金融市場的空頭氣氛日漸高張,替代性能源類股因而受到因為市場波動風險的增加而向下修正,然而KBC全球替代性能源基金仍將持續提供投資人顯著的成長機會,尤其是越來越多的替代能源激勵法案將在全球陸續立法通過,這將是替代能源產業的長期支撐之一,經理人預期關於替代性能源的相關獎勵法案,在許多國家都可望在最近一年內陸續立法通過。


在過去幾年持續高張的油價,刺激了多種替代性燃料快速發展的開端,若按照目前的經濟態勢看來,有利於替代性能源發展的高油價環境將持續存在。經理人表示受惠於政府的產業發展獎勵措施,德國、西班牙、義大利等地的替代能源產業,將是成長最快速的區域,此外,原本在2008年底到期的美國聯邦替代能源產業租稅抵減方案將可望被延長,這是替代能源產業未來發展的重要觀察指標之一。

面對越來越不確定的總體經濟環境,近日替代能源類股全面回檔,但投資組合中的公用事業相關持股卻相對強勢。以低碳資源(風能、水力)為主要發電來源的公用事業類股,相信這些企業及其股價將受惠於持續擴增的碳排放限制法案。

太陽能矽材料短缺的問題在2009年第一季之前仍會持續,但下游太陽能電池廠的產能仍在快速擴充之中,且接單暢旺,因而需料孔急,所以在太陽能產業中仍相對看好上游的矽材料供應商;此外,太陽能產業鏈的垂直整合業者,除了在這波矽材料缺料問題中可享有相對競爭優勢外,這些公司的生產成本也受到很好的控制,所以我們看好具備垂直整合優勢的太陽能業者。


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