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我的理財投資日誌~CTCB news_新興市場-金磚四國(BRICs) 99號理財報告

換句話說,除了美國、日本仍在排行檔前六大之外,目前仍無法登上富國俱樂部的一些新興開發中國家,將在四十年間翻身,躋身全球經濟強權國家。

2050年時,金磚四國的國內生產毛額總值將超越6大工業國,股市市值也將成長66倍;由於經濟成長快速,未來十年內金磚四國將有八億人口成為中產階級,遠超過美、日、西歐的總和,其實質購買力將會帶動全球的經濟成長,而這四個國家將在能源、天然資源、資本三大市場扮演主角,也將成為全球最重要的消費市場。2050年時,金磚四國股市加總可以占到全球市值的47%之多。

《商業週刊》為此,在2005年2月開始,製作了一系列的專題報導,除了派遣專業編輯遠赴金磚四國報導,也在國內舉辦座談,並編輯專書,分析金磚四國各自長期發展的優、劣限制。台灣各界也因商業週刊的報導,引發諸多討論及研究。就帶動對金磚四國及一些新興市場的關注,《商業週刊》的報導功不可沒。

然而,其實關於高盛研究的報導,早已在國際間引發諸多討論,台灣的熱潮已經比其他各國晚了一年。暫且不論日本與韓國早已在公私部門有了諸多檢討與因應,即以語言、文字相通的中國大陸,相關討論早已成為媒體的常識。下列四篇是比較重要的討論,也被許多媒體不斷轉載。

 

目前,這四個國家都有實質上的問題,但是,時間佔在金磚四國這邊,快速成長,以複利計算,當然很快就會有亮麗的成果。估計,中國將在兩年內超過德國,十一年後超過日本,並在2041年取代美國,成為世界第一大經濟體。如果以美國中央情報局的估計,如果中國以每年7%的速度成長,2015年就將超越美國,成為世界第一大經濟體。印度以其資訊軟體人才的充沛與英語的優勢,加上年輕人口比例相當高,經濟成長趨勢強勁,未來成長速度會比中國大陸還要更快,終將超越日本成為世界第三大經濟體。


巴西的平均經濟成長率可達3.6%,俄羅斯高品質的教育水準,以及優秀的人才,亦將成為歐洲最大的經濟體。當然,金磚四國雖然成為全球最大的經濟體,在平均國民所得上還有許多改善空間,但其總體影響力已經不能小視。他們的優勢在於勞動力便宜、投資報酬率高,同時可以使用更為成熟的科技來發展各自的經濟。


未來,金磚四國的經濟成長除了來自實質經濟成長外,實質購買力提升帶動貨幣升值,藉著貨幣價值重新估價,也會加快金磚四國的經濟成長。據估計,金磚四國快速的經濟成長,能夠帶動未來全球GDP成長率高於4%,以抵消已開發國家人口老化和經濟成長趨緩的問題。

相形之下,金磚四國中,中國及印度的未來發展,比起巴西與俄羅斯的狀況被看好;中國因為物質基礎建設較佳,加上外資(尤其是台灣資金)大量投入,潛力更被看好。

瑞士銀行的研究指出:到了2030年時,中、印兩國消費者的購買力加總將達美國的5倍,全球貿易的增長能提供中、印兩個發展中國家猛增的消費需求。其中,兩國自由化的腳步將使農業、零售業、金融服務業和房地產業等市場更有效率。


而摩根士丹利首席經濟學家史蒂芬•羅奇則認為,中國和印度正在全球經濟發展競爭中領先,中國擅長製造業,印度則是服務業領先。中印兩國可能會共同開展出一種更廣、更有力的全球化模式,並給予富裕的工業國家全新的劇烈挑戰。

目前中國大陸持續加速基礎建設,其中,2008北京奧運、2010上海世博會、西氣東輸、西電東輸、南水北調、北煤南運、三峽大水壩、重慶大都市更新計劃、青藏高原鐵路、大西北建設等大工程相繼開發等十項重大建設,大幅度提高了中國的內需市場,也讓中國大陸的經濟,在強勁需求帶動下,維持十至二十年的穩定成長,2005年時中國將成為亞洲最大的進口國,其強勁的國內需求和進口,亦將為東亞國家提供了絕佳的經濟成長機會。

中國大陸影響力日增,但中國真正的影響還不僅止於中國自身,中國的影響力還會擴大到週邊各國,並將原先分散的經濟地域,整合成一個龐大的經濟共同體。


中國東北地區,日本和韓國會扮演更為積極的角色;上海地區、福建廈門、廣州、深圳,台灣香港都將恭逢其盛。大前研一在《中華聯邦:兩岸關係的未來》一書分析,中國沿海地區已經形成了六個經濟快速發展的「經濟世界」(a world-economy) 。

自從改革開放以來,中國始終維持著高經濟成長率,過去20年間,中國平均經濟成長率約為9%,但這是平均值,相較於內地,沿海六大經濟領域成長率更高達將近20%的驚人成長,沿海與內地間的差距仍然持續擴大中。


江澤民表示,以2000年為基準,2020年時要讓中國經濟“翻兩翻”(成長4倍)。事實上,這是全國的平均值,六大經濟領域可能只要6-10年,就能達到“翻兩翻”的目標。2002年時全中國的平均國民所得為966美元,然而,重要都市中的平均所得遠超過平均值甚多。


天津平均所得為2,666美元,北京為3,352美元,上海為4,905美元,廣州為5,062美元,深圳更高達5,561美元,顯示改革開放以來,沿海地區經濟快速發展,成效已經相當顯著。以上海、廣州、深圳為例,目前平均所得已超過台灣平均所得的2/5了,假如經濟成長以20%估計,8年就可提高4倍、13年就可提高10倍、15年就可以提高15倍。兩岸間的差距根本沒有我們想像般的大,十年之間,台灣必然會被整合到中國經濟圈中,或許台灣的經濟成長,未來最大的推動力,還要依賴大陸的內需市場

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